Broadcom telah mengajukan proposal senilai $61 miliar yang terdiri dari uang tunai dan saham yang akan memberinya kendali atas 88 persen VMware, dengan pemegang saham saat ini mempertahankan 12 persen.
Michael Dell, yang memiliki 40% saham VMware, dan perusahaan ekuitas swasta Silver Lake, yang mengendalikan 10% lainnya, mendukung kesepakatan tersebut, dan Broadcom juga akan menanggung utang VMware senilai $8 miliar.
Jika kesepakatan ditutup, Broadcom mengatakan grup perangkat lunak yang ada, yang mencakup operasi infrastruktur dan perangkat lunak keamanan, akan diganti namanya dan beroperasi di bawah nama VMware.
“Menggabungkan aset kami dan tim berbakat dengan portofolio perangkat lunak perusahaan Broadcom yang ada, semuanya di bawah merek VMware, menciptakan pemutar perangkat lunak perusahaan yang unggul,” kata CEO VMware Raghu Raghuram.
“Secara keseluruhan, kami akan memberi pelanggan lebih banyak pilihan, nilai, dan inovasi sehingga mereka dapat berkembang di era multi-cloud yang semakin kompleks ini.”
Kesepakatan itu diharapkan akan selesai pada tahun fiskal 2023, dan Broadcom telah menyiapkan $32 miliar utang baru untuk menyelesaikan transaksi.
Ketentuan kesepakatan memberi VMware 40 hari untuk berbelanja untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih baik. Jika selesai, akuisisi tersebut akan menambah EBITDA $8,5 miliar ke pendapatan Broadcom selama tiga tahun, dan pendapatan perangkat lunak akan menyumbang 49% dari pendapatan Broadcom secara pro forma pada tahun 2021.
Pada saat yang sama, Broadcom mengumumkan hasil keuangan kuartal kedua, dengan laba bersih $2,6 miliar dan laba bersih $8,1 juta, masing-masing naik 23% dan 173% dari tahun ke tahun.
Sebagian besar pendapatan ($6,2 miliar, naik 77%) disebabkan oleh divisi semikonduktornya, dengan sisanya berasal dari divisi perangkat lunaknya, naik 23%.
“Pendapatan kuartal kedua Broadcom meningkat secara berurutan, didorong oleh kekuatan dalam jaringan dan penyimpanan server,” kata Hock Tan, Presiden dan CEO Broadcom.
“Kami berharap momentum ini berlanjut hingga kuartal ketiga.”
Pada 2019, Broadcom membeli bisnis keamanan perusahaan Symantec seharga $10,7 miliar dan menjual bisnis layanan keamanan siber Symantec ke Accenture pada 2020.
Pada akhir tahun 2021, Dell Technologies menyelesaikan spin-off VMware. VMware didirikan pada tahun 1998, diakuisisi oleh EMC pada tahun 2004, dan diakuisisi oleh Dell pada tahun 2016.